Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.
Dastan, przybrany syn króla Persji, zostaje wrobiony w morderstwo swojego ojca. Wraz z niepokorną księżniczką Taminą wyrusza w podróż, aby dowieść swojej niewinności.