Adaptacja powieści Jamesa Mitchnera, która zdobyła nagrodę Pulitzera. Film rozgrywa się na początku XIX stulecia. Abner Hale, religijny fundamentalista, otrzymuje rozkaz udania się na Hawaje jako misjonarz. W tym celu musi się jednak ożenić. Spotyka Jerusę Bromley, piękną, młodą kobietę, którą właśnie opuściła miłość jej życia - marynarz Rafer. Dziewczyna zgadza się poślubić Abnera i opuszcza dom, gotowa spędzić resztę swego życia na nieznanym lądzie ze swym upartym mężem. Na Hawajach, Jerusa niespodziewanie spotyka Rafera, który dokuje tam jako dostawca. Dawna miłość odżywa...
Na występy do Niemiec przyjeżdża amerykański lunapark, wzbudzając zainteresowanie ludności, która zjawia się na pokazie tłumnie. Pojawia się również biedna, głodna i bezdomna dziewczyna -Willie (Anne Baxter), która, korzystając z nadarzającej się okazji, okrada pracownika lunaparkowego Joe'a Hammonda (Steve Cochran). Zostaje jednak przez niego złapana. Zauroczony nią Joe postanawia jej pomóc. Willie zaczyna pracę na terenie lunaparku jako sprzątaczka. Jednocześnie między nią a mężczyzną wybucha uczucie. Nieobojętny na wdzięki Willie jest również skoczek z wysokości Frank Colloni (Lyle Bettger).