Dwadzieścia lat po morderstwie pani Barlow w jej domu zamieszkują państwo Mallen. Wkrótce zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy, które doprowadzają kobietę do szaleństwa.

Film przedstawia 30 lat z życia brytyjskiego małżeństwa Roberta (Clive Brook) i Jane (Diana Wynyard) Marryot. Akcja rozpoczyna się w Nowy Rok 1899, potem przychodzi wojna z Burami, utrata pierwszego syna w wyniku zatonięcia Titanica, pojawiają się pierwsze sterowce, następuje wybuch wojny światowej i śmierć drugiego syna.