Kobieta zaczyna wątpić w swój zdrowy rozsądek po tym, jak staje się świadkiem straszliwej tragedii.

Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.

Kompozytor Cole Porter wspomina swoje życie w formie musicalu, wykorzystując autorskie piosenki.