Po opuszczeniu więzienia były policjant z determinacją dąży do realizacji swojego celu, po odsiedzeniu wyroku za przestępstwa popełnione w kontrowersyjnych okolicznościach.

Prawnik z dziesięcioprocentowym wskaźnikiem skuteczności zostaje wplątany w sprawę zabójstwa i z dnia na dzień staje się osławionym i genialnym oszustem znanym jako Big Mouse. Aby przetrwać i chronić swoją rodzinę, stara się ujawnić prawdziwe oblicze uprzywilejowanych osób zamieszanych w ogromny spisek.

Yoo-ri nieoczekiwanie dostaje szansę na drugie życie. Postanawia więc wrócić do swojej małej córeczki i męża, który ma już nową żonę.

Grupa przestępcza z Korei Północnej zaczyna działać na terenie południowego sąsiada. To wymusza współpracę seulskiego detektywa i jego odpowiednika z komunistycznej Północy.