Dowódca wojsk włoskich okupujących Grecję zostaje zakwaterowany w domu ojca Pelagii. Chociaż dziewczyna jest narzeczoną partyzanta, między nią a kapitanem rodzi się romans.

Okrutny generał Rodolfo Graziani (Oliver Reed) otrzymuje rozkaz od Benito Mussoliniego (Rod Steiger), nakazujący mu spacyfikowanie arabskich plemion w kolonialnej Libii. Jednak walka okazuje się być trudna, a oddziały Grazianiego są regularnie gromione przez Beduinów Omara Mukhtara (Anthony Quinn).