Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.
Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.
Północno-koreański agent działający w Berlinie zostaje zdradzony i zamieszany w finansową intrygę. Wraz z żoną, tłumaczką w ambasadzie Korei Północnej, próbują uciec przed czystką, jaka została zarządzona przez rządy obu Korei.