Mały chłopiec ucieka z domu od swoich rodziców adopcyjnych z małym smokiem, niewidzialnym dla wszystkich, poza nim.

Amerykański porucznik, który ląduje w Niemczech, trafia pod opiekę pięknej baronowej. Kobieta, zakochawszy się w mężczyźnie i nie chcąc, by ten ją opuścił, wmawia mu, że wojna wciąż trwa.

Tuż po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego Nell zatrudnia się jako niania, ukrywając swą przeszłość.