W mrocznym mieście seryjny morderca poluje na nadnaturalne istoty. Prowadzący śledztwo detektyw nieoczekiwanie staje się głównym podejrzanym.

Bezrobotny profesor literatury, Samuel Solomon (Elliot Cowan), od czasu tragicznej śmierci swojej dziewczyny zmaga się z powracającym koszmarem o kobiecie brutalnie zamordowanej podczas osobliwego rytuału. Gdy okazuje się, że postać z przerażającego snu w rzeczywistości zostaje odnaleziona martwa, a okoliczności pokrywają się z jego nocnymi wizjami, zaintrygowany mężczyzna postanawia udać się do miejsca zbrodni. Tam spotyka Rachel (Ana Ularu) – piękną kobietę, która twierdzi, że doświadczyła identycznych snów o rytualnym morderstwie. Razem postanawiają wyjaśnić zagadkę nocnych wizji i odkryć tożsamość tajemniczej kobiety. Niczego nieświadomi wkraczają do niebezpiecznego świata z pogranicza jawy i snu, rządzonego przez Muzy – pochodzące z mitologii greckiej istoty słynące z inspirowania artystów.

Bóg ma zamiar ukarać grzeszną ludzkość zsyłając na ziemię wielki potop. Objawia się Noemu i nakazuje mu zbudowanie arki, na której z katastrofy uratują się wszystkie gatunki zwierząt oraz rodzina wybrańca.

Uczestniczący w przedstawieniu "teatru życia" amerykański turysta zostaje uznany za prawdziwego szpiega i wyznaczony do realizacji ściśle tajnej misji.

Dan Merrick próbuje odzyskać pamięć po ciężkim wypadku samochodowym. Wkrótce dowiaduje się, że jego żona Judith nie jest z nim szczera.

Karzeł Willow wyrusza z misją mającą na celu ochronę niemowlęcia przed złą królową.