Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.

Młodszy kapitan Jim ucieka z topiącego się statku "Patna" wraz z resztą załogi. Gdy dobijają do najbliższego portu, okazuje się, że łajba nie zatonęła. Jako jedyny nie ucieka i stawia się na procesie. Dręczony wyrzutami sumienia, nie może zaznać spokoju. Wyrusza więc do egzotycznej krainy - Patusanu...