Mistrz yin-yang Qing Ming i okryty hańbą strażnik Yuan Boya łączą siły, żeby rozprawić się z demonicznym zagrożeniem i ujawnić spisek w zwaśnionych królestwach.

Minęło 500 lat, odkąd Xiaowei, Lisia Demonka, została skazana na uwięzienie w lodowej celi za złamanie zasad rządzących światem mroków. Teraz wreszcie wydostaje się na wolność i wyrusza na poszukiwanie mężczyzny, który odda jej swoje serce, aby mogła stać się człowiekiem. 

Kiedy pekiński dziennikarz Ga Yu przybywa do tajemniczego obozu Górskiego Petrolu Kekexili, staje się świadkiem pogrzebu, który pogrąża w żałobie całą tybetańską wioskę. Postanawia on odkryć prawdę o zagadkowym zniknięciu uczestników patrolu, zabiciu rzadkich okazów tybetańskich antylop oraz o plotkach, jakoby Górski Patrol współpracował z kłusownikami. Ga Yu przyłącza się więc do patrolu i razem z nim wyrusza na tybetańskie pustkowia. Początkowo jest on jedynie zdystansowanym obserwatorem, jednak z czasem coraz bardziej angażuje się w tę sprawę i uświadamia sobie, że nie bierze udziału w zwyczajnym patrolu, lecz w życiowej wyprawie. Patrząc na świat oczyma uczestników patrolu Ga Yu doświadczy prawdziwego piękna ich życia, jakim jest wiara.