W niewielkim miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych czarnoskóry mężczyzna zostaje oskarżony o zgwałcenie białej kobiety, co prowadzi do eskalacji przemocy.

Staruszek utrzymujący, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem oraz prawnik Fred starają się przywrócić Doris i jej małej córce wiarę w magię Bożego Narodzeniaa.