Po śmierci Soczka policjanci z warszawskiej komendy rozpoczynają śledztwo. Na wezwanie komendanta do stolicy przybywają Nielat zwany Quantico, Metyl oraz Despero, którzy mają za zadanie powstrzymać gangi walczące między sobą o miasto.
Malarz Adam Chmielowski porzuca sztukę, by oddać swoje życie Bogu i pracować na rzecz ubogich. W tym celu wstępuje do zakonu św. Franciszka, gdzie przyjmuje imię Albert.
Podczas kinowej projekcji filmu "Jutrzenka" postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.
Pracownicy jednego z instytutów naukowych prowadzą badania nad nowym lekiem. Borykają się z problemami osobistymi, finansowymi, intrygami, walką o władzę w swoim najbliższym otoczeniu.