Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. 

Prymas jest przywódcą duchowym i wizjonerem, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.

Wbrew wszelkim przeciwnościom losu i własnym ograniczeniom Mietek Kosz zostaje wirtuozem fortepianu. Jednak okrzykniętemu geniuszem chłopakowi oszałamiająca kariera nie daje szczęścia.

Śląsk, 1945 rok. Franek usiłuje ocalić ukochaną Annę, osadzoną w obozie pracy założonym przez UB.

Dwaj sfrustrowani robotnicy, zainspirowani scenariuszem filmowym, postanawiają przeprowadzić napad na sejf w zakładzie pracy.

Szesnastoletni Baltazar spotyka archanioła Gabriela i na jego polecenie wchodzi w oczyszczający ogień. Obaj wspólnie podróżują do Jerozolimy.