David, mieszkający w Paryżu amerykański pisarz, poznaje foto modelkę Annabelle i oboje zakochują się w sobie. Jego powieść trafia na konkurs literacki, otrzymuje nagrodę i staje się komercjalnym hitem. David odkrywa, że Annabelle pozuje do zdjęć porno. Rozmawia o tym z Markim, fotografem homoseksualistą, jego rzekomym konkurentem i dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Mark zostaje zastrzelony.

Przygody powabnej Emmanuelle, która oddaje się erotycznym uniesieniom podczas pobytu w Hong Kongu.