Były mistrz motocrossu i weteran armii opiekuje się teraz swoim młodszym bratem. Załamany, zgadza się odebrać na otwartej wodzie tajemniczą nielegalną paczkę z Morza Północnego.
Przemierzając bezdroża pustyni Mojave, niespełniony komik w średnim wieku próbuje dostać się do swojej porzuconej niegdyś córki, zarabiając na życie marnymi występami.