Po tym, jak Man-su zostaje zwolniony z firmy, w której pracował 25 lat musi zmierzyć się z trudnościami.

Nastoletni muzyk po ostrej kłótni ze swoim niesłyszącym ojcem cofa się w czasie i trafia do zespołu, w którym występuje młodsza wersja jego taty.

Osiemnaście lat po zaginięciu swojej bliźniaczki Gye-hoon zaczyna odczuwać emocje, które skłaniają go do odwiedzenia dzielnicy Jihwa-dong, gdzie widziano ją po raz ostatni. Poznaje tam Da-hyun, z którą połączy go osobliwa więź.

Z mieczem świetlnym w ręce wchodzi w ciemne zakamarki szkoły. Obdarzona niezwykłą umiejętnością pielęgniarka chroni uczniów przed potworami, które widzi tylko ona.