Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.
Jeden ma siedemdziesiąt lat i wielkie marzenie, drugi jest młody i utalentowany. Wspólnie stawiają czoła szarości życia i wspierają się w rozwoju baletowej pasji.
Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.