Nad Europą wisi widmo faszyzmu, ale pasażerowie statku płynącego z Meksyku do Hamburga zdają się tego nie dostrzegać. Zajęci są swoimi sprawami.

Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.

Studio filmowe, chcąc wybadać, na co wydawane są ich pieniądze, zatrudnia szpiega, którego zadaniem jest wyśledzenie wszystkiego co podejrzane.

Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.