Trzech przyjaciół zwiedzających Amerykę Południową postanawia przeżyć przygodę i wraz z tajemniczym przewodnikiem wybierają się na wyprawę do amazońskiej dżungli.
Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...
Bohater filmu Su jest zamożnym człowiekiem, urodzonym za czasów mandżurskiej dynastii Qing, który nagle traci swój dorobek i ciężko wypracowaną reputację w wyniku nikczemnego spisku. Z dnia na dzień ląduje na ulicy. Su poprzysięga zemstę i poświęca resztę swojego życia na ćwiczenie sztuk walki. W późniejszych legendach i przekazach okrzyknięto go Królem Żebraków.
Do przydrożnej oberży pana Wanga przybywa konny oddział chińskich stróżów prawa, zaalarmowanych wystrzałem z armaty. W trakcie przesłuchania pracowników oberży, Zhang spostrzega, że żona właściciela ma romans z młodym kucharzem. Po skończonych czynnościach, Zhang dyskretnie informuje właściciela oberży o wiarołomstwie żony. Zdradzony mężczyzna, nie mogąc znieść hańby, proponuje Zhangowi wielce opłacalne zlecenie - ma zabić parę kochanków. Pokusa szybkiego wzbogacenia się popycha Zhanga do działania, ale niekoniecznie zgodnego z intencją właściciela zajazdu.
Gdy porucznik Li wznieca bunt w armii cesarskiej i staje się renegatem, władca Państwa Środka powierza zadanie schwytania lub zabicia go japońskiemu wojownikowi - Lai Xi.