Zakrwawiony mężczyzna wbiega do żeńskiego akademika w Seulu. Mimo groźby wydalenia z uczelni jedna ze studentek postanawia go ukryć i opatrzyć mu rany.
Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.
W roku 645 naszej ery cesarz dynastii Tang wyrusza na podbój królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa kolejne fortece, stopniowo zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych bitew ginie brat wojownika Sa-moola. Sa-mool, awansowany przez króla, zostaje przydzielony do wykonania tajnego zadania.