Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.

W wiktoriańskim Londynie spotykają się najsłynniejsze osoby rodem z mrocznej literatury, między innymi doktor Frankenstein, jego potwór, Dorian Gray oraz Drakula.

Policjant z Londynu zostaje przeniesiony do małego miasta. Wraz ze swoim nowym partnerem próbują wyjaśnić serię podejrzanych wypadków i zdarzeń.

Młody pilot przypadkowo zdobywa prototypowe urządzenie pozwalające człowiekowi latać. Maszyną zainteresowany jest rząd USA oraz naziści.

Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.