Detektyw Dick Tracy chce przywrócić spokój w skażonym przestępczością mieście. Aby osiągnąć cel musi wysłać za kratki przywódcę kryminalnego półświatka - Big Boya. 

Dwóch mężczyzn podczas ucieczki z więzienia trafia do pociągu, który w wyniku awarii rozpędza się bez maszynisty.

Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.

Bob Valdez jest miejscowym konstablem i kiedy zostaje zmuszony do zabicia pewnego człowieka przez Franka Tannera, domaga się aby Tanner wypłacił pieniądze żonie zabitego, gdyż została ona bez środków do życia. Tanner nasyła swoich ludzi na Valdeza i ci dotkliwie go biją. Valdez wspomina dawne czasy i postanawia rozliczyć się z Tannerem. Tanner dostaje wiadomość "Valdez przybywa!"