Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.

Henry Brubaker podejmuje pracę jako nowy naczelnik więzienia stanowego w Wakefield. Wcześniej podszywa się pod zwykłego więźnia dzięki czemu jest świadkiem okrucieństwa i korupcji pośród strażników.

Listopad rok 1974, Ronald Defeo zabija członków swojej rodziny. Rok później do domu, gdzie popełniono zbrodnię, wprowadza się małżeństwo Lutzów z trójką dzieci.

Do kolonii karnej w Gujanie Francuskiej trafia niewinny Henri. Mężczyzna postanawia uciec bez względu na cenę.

Niepozorny porucznik Columbo, którego znakami rozpoznawczymi są podniszczony prochowiec i cygaro, rozwiązuje kryminalne zagadki.

Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.

Młody piosenkarz otrzymuje propozycję współpracy od właściciela nocnego klubu.