Jason McCullough dostaje stanowisko szeryfa w małym miasteczku. Wprowadzając nowe porządki, mężczyzna naraża się ludziom, którzy nie akceptują jego pomysłów.
Do niewielkiego miasteczka przybywa mężczyzna, który poszukuje japońskiego farmera. Podczas rozglądania się po okolicy natrafia na ślady okrutnej zbrodni.
1876 r. Zgodnie z warunkami kontraktu kompania budująca linię kolejową musi w określonym terminie uruchomić odcinek trasy między Epitaph i Tomahawk, przewożąc tamtędy choćby jednego pasażera. Budowniczym nie udaje się zdążyć na czas, a jedynym pasażerem gotowym tego dnia przejechać tę trasę koleją jest komiwojażer Johnny. Pierwsza podróż do Tomahawk obfituje w rozmaite atrakcje. Tam, gdzie jeszcze brakuje szyn, lokomotywę ciągną konie, a całą akcją kieruje piękna i odważna Kit Dodge, wnuczka szeryfa. Johnny i Kit muszą radzić sobie w drodze z atakującymi ich Indianami i wysłannikami konkurencyjnego wobec kolei towarzystwa transportu dyliżansowego.
John Devlin postanawia pomóc farmerom uprawiającym przenicę w Dakocie. Ich przeciwnikiem jest pewien kantujący przedsiebiorca, który zamierza zbić majątek na sprzedarzy ziemi farmerów linii kolejowej ...