Jerozolima, rok 1919. Gosposia Rosa wychodzi za sklepikarza, który kocha inną kobietę. Decyzja ta ma długotrwały wpływ na jej relacje z najstarszą córką Luną.
Erez, wschodząca gwiazda pływania, przyjeżdża na zgrupowanie w jednym celu – zdobyć miejsce w narodowej kadrze olimpijskiej. Intensywna rywalizacja wyklucza jakiekolwiek szanse na przyjaźń z rywalami. Tak przynajmniej mu się na początku wydaje.