Dragon Ma jako jedyny uczciwy policjant w Hongkongu stawia czoła rosnącej korupcji i przestępczości.

Władze Chin wdrażają specjalny projekt, który ma ograniczyć napady na statki handlowe.

Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...