Na Ziemię przybywa kierowany przez Nephrenię i Zirconię Cyrk Czarnego Księżyca. W jego skład wchodzą oprócz cyrkowych demonów Oko Tygrysa, Oko Ryby, Oko Sokoła, CereCere, PallaPalla, JunJun i VesVes. Poszukują oni Heliosa, strażnika Złotego Kryształu. Helios im się jednak wymyka - w rękach Nehprenii pozostawia jedynie ciało, zaś jego dusza jako Pegaz ukrywa się w snach Chibi-Usy. Przykazuje również małej, aby nikomu nie mówiła o tym, że widuje się z nim w snach. Między Heliosem a dziewczynką rodzi się przyjaźń, która z czasem przeradza się w głębsze uczucie. Miłość zmienia Chibi-Usę: dziewczynka zaczyna rozumieć, po co przyszła na świat, dojrzewa psychicznie, przeżywa w bardzo młodym wieku pierwszy pocałunek. Tymczasem Czarny Księżyc stara się za wszelką cenę schwytać Pegaza - aby to zrobić, musi zdobyć zwierciadło marzeń osoby, w których snach się ukrył - nie znają jednak jej tożsamości. Wobec tego wojownicy Czarnego Księżyca atakują potencjalnych posiadaczy złotego zwierciadła (w tym Usagi, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru i niektórych znajomych wojowniczek) i niszczą te, które są pozornie bezwartościowe - w końcu Pegaz w każdej chwili może przenieść się do snów innej osoby, także tej już "sprawdzonej" przez Czarny Księżyc. Na drodze stają im wojowniczki, w tym dzięki pomocy Pegaza przemienione na stałe w super-czarodziejki Czarodziejka z Księżyca i Mała Czarodziejka z Księżyca (w tej serii pojawiająca się jako Sailor Chibi Moon).

Sailor Moon Super S to czwarta seria popularnej anime o pięknej wojowniczce w marynarskim mundurku. Podczas zaćmienia słońca do Tokio przybywa tajemniczy cyrk, którym kieruje Zirconia. Służą jej, najpierw, trio Sokole, Tygrysie i Rybie Oko, a później, Kwartet Amazonek. Ich celem jest schwytanie Pegaza - czarodziejskiego stworzenia, które może im zapewnić władzę nad światem. Pegaz żyje w ludzkich snach i marzeniach, dlatego podczas ucieczki przed Cyrkiem Martwego Księżyca chroni się w snach człowieka o pięknych marzeniach.