Ostatnia scena w czwartym sezonie.

Henry przesiaduje w bibliotece czarnoksiężnika, przeglądając książkę o Camelocie. Na jednej ze stron znajduje się kobieta łudząco podobna do jego matki, Emmy, tylko, że ta jest brunetką. W tym momencie do pomieszczenia wchodzi Swan wraz Hookiem, chcąc zabrać chłopaka do baru babci. Henry pokazuje matce co odkrył. A gdy ta się go pyta, kim jest ta kobieta, odpowiada, że Morgana le Fay, przyrodnia siostra króla Artura. Emma przypominając sobie o tym czego dowiedziała się o swojej mrocznej stronie, spogląda z niepokojem na Hooka.
Koniec odcinka.

Dwa pierwsze odcinki piątego sezonu, będą całkowicie poświęcone Camelotowi, a naszych głównych bohaterów zobaczymy dopiero w końcówce drugiego odcinka.

ODCINEK PIERWSZY

- szesnastoletni książę Artur wraz ze swoimi przyjaciółmi wraca po kilku miesiąca do Camelotu

- książę Artur dowiaduje się, że jego ojciec, król Uther jest ciężko chory

- król Uther leży na łożu śmierci, cieszy się, że jego syn wrócił

- przez całą noc książę czuwa przy ojcu

- wczesnym rankiem król Uther umiera

- królestwo jest w żałobie, a Artur ukrywa się w najwyższej wieży zamku

- książę mówi swojemu przyjacielowi, że nie jest gotowy, aby objąć władzę

- odbywa się pogrzeb króla, pada deszcz, niebo opłakuje swego władce, razem z poddanymi

- mija kilka dni, trwają przygotowania do koronacji

- do Camelotu z sąsiedniego królestwa, przyjeżdża król Leodegrance, wraz ze swoją córką Ginewrą

- Artur zakochuje się od pierwszego wejrzenia w Ginewrze

- Artur i Ginewra dowiadują się, że są sobie przypisani od dnia narodzin

- oprócz koronacji, odbędzie się również ślub

- trzynastoletnia Ginewra jest nieszczęśliwa, nie chce wyjść za Artura

- w ostatnią noc przed ślubem i koronacją, Ginewra ucieka z zamku

- księżniczka spotyka w lesie starszego mężczyznę w długiej siwej brodzie, okazuje się, że to Merlin

- Merlin próbuje przekonać Ginewrę do ślubu, możliwe, że z biegiem lat pokochana ona Artura

- Ginewra wraca na zamek

- cały ranek Ginewra przygotowuje się do uroczystości ślubnej, odwiedza ją królowa Igerna, matka Artura, mówi jej, że cieszy się, iż jej syn poślubi taką piękną kobietę, po czym całują w czoło i wychodzi

- w ostatniej scenie odcinka na wzgórzu stoi zakapturzona postać i obserwuje zamek

ODCINEK DRUGI

- księżniczka Ginewra ubrana w piękną suknię, przemierza korytarzami zamku kierując się do sali tronowej

- w sali tronowej podekscytowany Artur czeka na swoją ukochaną

- wszyscy są zachwyceni wyglądem Ginewry, kiedy ta wchodzi dostojnym krokiem na salę tronową

- kapłan udziela ślubu Arturowi i Ginewrze

- bramy zamku są otwarte dla poddanych

- na dziedzińcu poddani czekają na nowego króla

- wśród nich jest zakapturzona postać

- postać niezauważona przez nikogo dostaje się do zamku

- zamiast do sali tronowej, kieruje się do kuchni, gdzie wsypuje coś do garnka z zupą, wychodzi

- na sali tronowej odbywa się koronacja

- królestwo ma nowych władców – króla Artura i królową Ginewrę

- tłum wiwatuję na cześć króla i królowej, którzy stoją na balkonie

- król Leodegrance mówi do królowej Igerny, że też mogliby wziąć ślub, kobieta wyśmiewa ten pomysł, mężczyzna jest wściekły

- król Artur i królowa Ginewra oraz ich goście spożywają obiad

- po zjedzeniu zupy, wszyscy dostają bóle brzucha

- na salę tronową wchodzi zakapturzona postać, a po chwili zrzuca płaszcz na podłogę (tą właśnie scenę ujrzał Henry w książce)

- kobieta przedstawia się jako Morgana le Fay, porzucona zaraz po urodzeniu córka królowej Igerny i jej byłego męża, króla Gorloisa, którego zabił król Uther wiele lat temu, aby tylko zdobyć jej matkę

- przyznaje się do tego, że ich otruła, ale da im jeszcze trochę pożyć, dlatego daję Merlinowi odtrutkę

- poprzysięga zemstę, po czym opuszcza zamek

- Merlin podaje wszystkim odtrutkę

- król Leodegrance rozkazuje żołnierzom, aby pojmali Morganę i skazali na śmierć

- wieczór, Artur i Ginewra są w swojej komnacie, mężczyzna chcę spełnić swój małżeński obowiązek, jednak kobieta prosi go, aby z tym jeszcze poczekali, ponieważ nie jest na gotowa, król z bólem serca postanawia uszanować jej decyzję

- królowa Igerna wściekła słowami ojca swojej synowej, przychodzi pod osłoną nocy do jego sypialni i podrzyna mu gardło, mówiąc mu na ucho, że tylko ona ma prawo osądzić swoją córkę

- czasy obecne, Rumpel znajduje się w krypcie Reginy, przekuje jej kolekcję serc, kiedy pani burmistrz zjawia się tam i pyta co on tu robi, odpowiada jej, że szuka serca swojej dawnej przyjaciółki, które ukrył tu (a raczej w Zaczarowany Lesie) jakiś czas temu i teraz zamierza przywrócić ją do życia, a gdy znajduje to czego szukał, usypia zaklęciem Reginę, aby ta mu nie przeszkadzała i wychodzi (chce bowiem, wyrwać serce Emmy i na jego miejscu włożyć serce Morgany le Fay – swojej uczennicy)

KONIEC ODCINKA DRUGIEGO

Czyli pół sezonu, albo i cały byłby całkowicie poświęcony bohaterom z Camelotu.