W premierowym odcinku, którego akcja rozpoczyna się kilka tygodni po zakończeniu poprzedniego sezonu, Niles, Jane, Cliff, Rita, Vic i Dorothy są nadal uwięzieni w swoich miniaturowych ciałach. Dorothy koczuje na miniaturowym torze wyścigowym i bardzo stara się zaprzyjaźnić z Cliffem i Jane. Larry robi, co może, żeby przywrócić wszystkich bohaterów do ich normalnego rozmiaru. Rita prosi Vica o pomoc, bo chce wykorzystać swoje moce w dobrej sprawie. Jane ukrywa się w Podziemiu, a Niles bardzo chce, żeby wybaczono mu jego dawne winy. Odkupienie jest możliwe, pod warunkiem, że Niles poświęci wszystko, co jest dla niego drogie i zawrze umowę z Willoughby’m Kiplingiem, żeby chronić ekipę, córkę oraz cały świat przed jego wyimaginowanymi przyjaciółmi.