Sarah i Drover muszą przechytrzyć Carneya i jego ludzi na nabrzeżu w Darwin, żeby dobić targu na sprzedaż bydła armii. Sarah przekonuje się, że nie może wygrać z drakońskimi prawami rasowymi i ma zamiar skapitulować przed Carneyem. Nadchodzi pora deszczowa i Sarah wraca z Droverem do Faraway Downs, otwierając nowy, romantyczny rozdział w ich znajomości.