Po samobójstwie przyjaciela – malarza Carlesa Casagemasa, w twórczości Pabla Picassa rozpoczyna się okres błękitny. Niedługo potem hiszpański malarz poznaje swoją pierwszą wielką miłość, Fernandę Olivier. Kobiety były dla Picassa ulubionymi muzami. Wśród obrazów przedstawiających mężczyzn są właściwie jedynie autoportrety. W trzecim odcinku serii „Geniusz: Picasso” zobaczymy również kulisy romansu z kolejną ważną kobietą w jego życiu - młodą artystką Françoise Gilot.