Our Raison d'Etre

imes Square, 1977 r. Vincent z powodzeniem zarządzał klubami Hi-Hat i French Parlor, a teraz jest właścicielem nowej, mafijnej dyskoteki The 366. Jego dziewczyna Abby zaczyna promować w klubie Hi-Hat pierwsze zespoły punk rockowe. Frankie, brat ... bliźniak Vincenta, nadal przysparza mu problemów. Ciągle podbiera pieniądze ze swojego seks klubu Show Land, żeby spłacać nowe długi. Candy, która jest teraz aktorką porno, producentką i reżyserką w jednej osobie, chce kręcić bardziej wysmakowane i ambitne filmy dla dorosłych, co nie podoba się jej współpracownikowi, Harveyowi. C.C. oszukuje Bernego Wolfa, reżysera filmów porno, w których występuje Lori, żeby dostała podwyżkę. Paul planuje otworzyć elegancki klub i próbuje rozluźnić swoje kontakty z gangsterami. Aldston, który awansował w wydziale zabójstw na detektywa, rozmawia z Genem Goldmanem, urzędnikiem wyznaczonym przez burmistrza Kocha, żeby zaprowadzić nowe porządki na Times Square.