Amerykanin O'Hara zostaje wynajęty do niebezpiecznej misji - ma dostarczyć zapas broni bezsilnemu ruchowi oporu do jednej z chińskich prowincji, pogrążonej w rewolucji i pustoszonej przez samowładczego generała Yanga. W drodze do Szanghaju, mężczyzna spotyka atrakcyjną Judy Perrie, której ojciec próbuje zbić majątek na nielegalnych interesach z obozem Yanga. Dziewczyna ma zwabić młodego Amerykanina w pułapkę. Kiedy zaczynają narastać w niej wyrzuty sumienia, O'Hara dostaje się -zgodnie z planem - w ręce Yanga. Czy dziewczyna zdąży naprawić swój błąd?