Nowy Orlean. Proces gentryfikacji postępuje. W mieście dzieje się jednak coś jeszcze. Demond zostaje Wielkim Wodzem w tajemniczej, liczącej 200 lat kulturze Mardi Gras Indians. To Afroamerykanie, mężczyźni z najniebezpieczniejszych i najuboższych dzielnic miasta, którzy przez cały rok wyszywają wyszukane kostiumy z tysięcy piór, paciorków i haftów. Ubiorą je tylko raz, w trakcie święta Mardi Gras,w trakcie bitwy o to, który z nich będzie najpiękniejszy.