Agent FBI Sean Archer (John Travolta) tropi bezwzględnego przestępcę Castora Troya (Nicolas Cage). Podczas akcji ginie syn Archera - Michael (Myles Jeffrey). Mija kilka lat od tego wydarzenia. Pewnego dnia Castor trafia do szpitala i gdy okazuje się, że wraz ze swoim bratem podłożył w Los Angeles bombę, Archer przechodzi operację plastyczną upodabniającą go do Troya, gdyż jest to jedyny sposób, aby Sean dowiedział się, gdzie jest podłożony ładunek. Archer zostaje umieszczony w zakładzie karnym, w którym odsiaduje wyrok brat Castora - Pollux (Alessandro Nivola). W tym samym czasie w klinice przestępca odzyskuje świadomość i zmusza personel, aby wykonał na nim zabieg zmieniający twarz. Od tej chwili zaczyna się mordercza walka, w której ktoś będzie musiał zginąć.

Castor Troy jest terrorystą, który organizuje zamach na wrogiego sobie agenta Seana Archera. Niestety ofiarą zamachu jest kilkuletni synek agenta. Sean bardzo przeżywa jego śmierć. Przestaje interesować się domem, żoną i dorastającą córką. Tymczasem nieuchwytny terrorysta podkłada w centrum Los Angeles bombę. Udaje się go złapać, ale trzeba zlokalizować ładunek. Aby go odnaleźć Sean musi przejąć twarz i osobowość bandyty. Czasu jest mało...

Terrorysta Castor (Nicolas Cage), tuż przed aresztowaniem i unieszkodliwieniem, rzuca wyzwanie agentowi FBI Archerowi (John Travolta). Gdzieś w Los Angeles ukryty jest ładunek z gazem paraliżującym, który za 4 dni uśmierci pół miasta. Jedynym, który zna to miejsce, jest brat bandyty, Pollux (Alessandro Nivola), odsiadujący właśnie wyrok. Jedynym, któremu zdradzi sekret, jest właśnie Archer. Agent przyjmuje wyzwanie - godzi się, by przeszczepiono mu fizis psychopaty i by wpakowano go do więzienia, w którym siedzi Pollux. Nie przewiduje tylko, że Castor obudzi się ze śpiączki, nałoży jego twarz, i wykończy wszystkich wiedzących o zamianie. Bzdura?

Sean Archer, agent FBI, od lat żywi nienawiść do terrorysty Castora Troya, który zabił jego synka. Tymczasem bandyta zostaje ciężko ranny, zapada w śpiączkę. Podłożył w nieznanym miejscu bombę, która ma wybuchnąć za sześć dni. By poznać jej lokalizację, Sean postanawia upodobnić się do Troya. Poddaje się operacji, podczas której zostaje mu przeszczepiona twarz kryminalisty. Gdy z powodzeniem odgrywa rolę bandyty, prawdziwy Troy budzi się w szpitalu. Jego ludzie zmuszają personel do przeprowadzenia kolejnej operacji plastycznej.

Terrorysta Castor Troy organizuje zamach na tropiącego go agenta Seana Archera. Kula śmiertelnie rani nie Archera, ale jego kilkuletniego syna, który pod opieką ojca bawił się w wesołym miasteczku... Sześć lat później. Sean Archer zaciekle tropi Castora Troya. Jego małżeństwo przeżywa poważny kryzys. Żona Archera, lekarka Eve, bezsilnie obserwuje, jak jej mąż pogrąża się w obsesji zaniedbując dom i dorastającą córkę Jamie, z którą powoli traci jakikolwiek kontakt... Przebrany za księdza Castor Troy podkłada w centrum Los Angeles sterowaną radiem bombę biologiczną o ogromnej sile rażenia. W drodze na lotnisko osaczony zostaje przez agentów FBI. Po nieudanej próbie startu i gwałtownej wymianie ognia staje twarzą w twarz z Seanem Archerem. Ten okazuje się szybszy: Castor otrzymuje śmiertelny - jak się wydaje - postrzał... W walizce brata Castora Troya, Polluxa, agenci FBI odnajdują informacje dotyczące bomby. Jej lokalizacja pozostaje tajemnicą, a osadzony w więzieniu Pollux Troy odmawia zeznań. Jedyną szansą na zapobieżenie katastrofie podsuwa eksperymentalna technika medyczna, której istnienie utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy. Dzięki skomplikowanej operacji chirurgicznej Sean Archer będzie mógł przejąć twarz, a tym samym tożsamość Castora, przeniknąć do więzienia i wydobyć od Polluxa miejsce ukrycia bomby. Jego własna twarz przechowywana będzie w specjalnym roztworze soli fizjologicznych. Po wielkich oporach Archer zgadza się wziąć udział w misji, o której wiedzieć będzie jedynie kilka osób... Operacja przebiega prawidłowo. Po początkowym szoku Sean Archer przetransportowany zostaje do więzienia, gdzie wszyscy, nie wyłączając Polluxa, sądzą, że jest Castorem Troyem... W tym czasie Castor nieoczekiwanie budzi się ze stanu śpiączki...

Agent FBI, Sean Archer (John Travolta), tropi bezwzględnego przestępcę, Castora Troya (Nicholas Cage). Pragnie zemścić się na nim za śmierć swojego synka. Mija kilka lat. Kryminalista zostaje ciężko ranny w obławie i znajduje się nieprzytomny w szpitalu. Okazuje się, że wraz z Polluksem (Alessandro Nivola), znajdującym się obecnie w więzieniu bratem, podłożył w LA bombę, która może zagrozić życiu wszystkich mieszkańców. Wiadomo tylko, że wybuchnie ona za sześć dni. By dowiedzieć się, gdzie znajduje się ładunek, Sean przechodzi operację plastyczną, która upodabnia go do Castora. Następnie zostaje umieszczony w więzieniu, w którym wyrok odsiaduje Pollux. Tymczasem w klinice Castor Troy odzyskuje świadomość...

Akcja filmu rozpoczyna się w chwili, kiedy terrorysta Castor Troy (Nicolas Cage) usiłuje zabić agenta FBI, Seana Archera. W zamachu ginie syn stróża prawa. Po sześciu latach Troy wraz ze swoim młodszym bratem Polluxem (Alessandro Nivola) wpada w pułapkę i w skutek obniesionych obrażeń zapada w śpiączkę. Okazuje się jednak, że bracia podłożyli w nieznanym miejscu bombę, która może zabić wszystkich mieszkańców Los Angeles. Tylko Pollux wie, gdzie znajduje się owa broń, ale będzie rozmawiać tylko ze swoich bratem. Archer decyduje się na radykalny krok: postanawia poddać się operacji plastycznej i upodobnić się w ten sposób do Castora Troya...

Agent FBI, Sean Archer, to twardy policjant , który uchodzi wśród przestępców za jednego znajbardziej skutecznych stróżów prawa. W przypadkowym pojedynku Archer'a z terrorystą Castor'em Troy'em zwycięża policjant. Jednak od kuli Troy'a ginie kilkuletni syn policjanata. Akcja filmu rozgrywa się sześć lat później. Agent który przysiągł zemstę za śmierć dziecka nadal pała nienawiścią do wroga. Archer popada w depresję, nie dba o dom i rodzinę. Tymczasem o troyu znów robi się głośno. Bandyta wpadł w pułapkę, został ciężko ranny i w stanie śpiączki przebywa w szpitalu. Lekarze nie dają mu żadnych szns na przeżycie. Okazuje się że Castor wraz z młodszym bratem Polluxem podłożył w Los Angeles bombę z potężnym ładunkiem biologicznym. Ma on wybuchnąć za sześć dni. Jedyna nadzieja w tym że Pollux zacznie w koncu mówić. Archer musi znaleść sposób jak nakłonic Polluxa do współpracy.

Sean Archer (John Travolta) jest jednym z najlepszych agentów FBI. Onegdaj stracił swego syna Michaela (Myles Jeffrey) w trakcie zabawy w lunaparku. Kula, którą posłał mu terrorysta Castor Troy (Nicolas Cage) miała być przeznaczona dla niego, lecz raniła śmiertelnie jego syna. Od tamtego czasu Castor Troy jest obsesyjnie ścigany przez Seana. W trakcie jednej z obław udaje się uchwycić Castora, który zapada w śpiączkę oraz jego brata Polluxa (Alessandro Nivola). Pollux jednak nie chce wyjawić, gdzie znajduje się broń chemiczna która "sprowadzi na Los Angeles katastrofę biblijnych rozmiarów". Aby wyciągnąć informacje z brata Sean poddaje się operacji plastycznej, w wyniku której "przywdziewa" twarz Castora...

Agent FBI Sean Archer (Travolta) obsesyjnie tropi niebezpiecznego terrorystę Castora Troya (Cage), który kilka lat wcześniej zabił jego synka. Gdy wreszcie dochodzi do konfrontacji, w wyniku strzelaniny ranny Troy zapada w śpiączkę. Okazuje się jednak, że wcześniej zdążył podłożyć w Los Angeles bombę biologiczną, a miejsce jej ukrycia zna tylko jego brat, przebywający w więzieniu Pollux Troy. Aby ocalić mieszkańców miasta, Archer decyduje się na niebezpieczną tajną misję: pozwala sobie przeszczepić twarz Castora i daje się zamknąć w więzieniu razem z Polluxem. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki, zmusza chirurgów do przeszczepienia mu twarzy agenta, po czym zabija wszystkich, którzy wiedzieli o zamianie. Życie Archera staje się koszmarem...