Chicago. Czarnoskóra narkomanka Khaila Richards (Halle Berry), porzuca na śmietniku nowo narodzonego synka Isaiaha. Przemarznięte i wygłodzone niemowlę zostaje znalezione. Niebawem była pracownica socjalna Margaret Lewin (Jessica Lange) postanawia adoptować chłopca. Udaje jej się przekonać do tego początkowo niechętnego męża Charlesa (David Strathairn) i nastoletnią córkę Hannah (Daisy Eagan). Tymczasem biologiczna matka malca trafia do wiezienia. Po kilku latach wychodzi na wolność i postanawia odzyskać kilkuletniego już dzieciaka. W tym celu wynajmuje adwokata Kadara Lewisa (Samuel L. Jackson).

Film przedstawia losy małego chłopca Isaiah'a, którego biologiczna matka - narkomanka (Halle Berry) porzuciła tuż po urodzeniu. Wycieńczony i wygłodzony chłopiec trafia do szpitala, gdzie zajmuje się nim pracownica opieki społecznej Margaret Lewin (Jessica Lange), która później postanawia go zaadoptować. Przybrana matka daje dziecku szansę na godne życie jednak naturalna matka po powrocie na właściwą drogę próbuje odzyskać synka. Sprawa trafia do sądu...

Jessica Lange i Halle Berry tworzą kreacje niezwykłej siły i głębi w filmie, który "porusza i prowokuje dokładnie tak, jak tego oczekujecie..." (Paul Wunder, WBAI Radio). Lange, tuż po Oscarze za "Błękit nieba", równie przekonująco gra przybraną matkę, która daje porzuconemu dziecku szansę na godne życie. Berry, w zapadającej w pamięć roli, uważanej za jej artystyczny przełom, gra matkę naturalną, która wróciła na właściwą drogę i próbuje odzyskać synka. W roli jej bezwzględnego prawnika występuje nominowany do Oscara Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction").