Musical oparty na Ewangelii według świętego Mateusza, utrzymany w zupełnie innej konwencji niż "Jesus Christ Superstar". Akcja rozgrywa się we współczesnym Nowym Jorku. Po Moście Brooklyńskim idzie młody mężczyzna z długimi włosami, ciągnący ręczny wózek. Spogląda na miasto i uśmiecha się tajemniczo. Potem oglądamy kilku młodych mieszkańców miasta, zajmujących się codziennymi czynnościami - nauką, pracą lub jej poszukiwaniem. Nagle każde z nich słyszy pieśń, której nie słyszy nikt naokoło. Przyciągani przez tajemniczy głos udają się do Central Parku. Głos należy do mężczyzny, który szedł wcześniej po moście. Młodzi ludzie otaczają go, a on chrzci ich w fontannie. Wtedy pojawia się tajemnicza postać w stroju clowna (Victor Garber)...