Brian i Carrie postanawiają zebrać materiał do książki o najgorszych mordercach w dziejach Ameryki. Zanim dotrą do Kalifornii, odwiedzą domy najbardziej poszukiwanych i miejsca ich zbrodni. Jedyny problem stanowią pieniądze, potrzebują więc kogoś, kto wybierze się z nimi, wnosząc swój wkład finansowy.
Early, wielokrotny przestępca, ma już dość właściciela przyczepy, w której mieszka i kuratora usiłującego znaleźć mu zajęcie; przypadkowo natyka się na ogłoszenie, dające mu szansę wymarzonej ucieczki. Razem ruszają w drogę, na przejażdżkę, której nigdy nie zapomną.

Brian (David Duchovny) jest ambitnym pisarzem. Wraz z przyjaciółką Carrie (Michelle Forbes) wyruszają samochodem z Pittsburgha do Kalifornii. Oboje są zainteresowani miejscami, gdzie żyli i działali seryjni zabójcy. Dla Briana jest to pretekst do napisania o nich książki, natomiast Carrie chce zrobić zdjęcia tych przerażających i okrytych złą sławą miejsc. Bohaterowie nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc sobie pozwolić na ten wypad, dlatego aby zmniejszyć koszty podróży, zabierają ze sobą młoda parę: Early'ego Grayce'a (Brad Pitt) i jego dziewczynę Adelę Corners (Juliette Lewis). Brian i Carrie nie wiedzą, że Early to groźny przestępca, do czasu kiedy dowiadują się z wiadomości, że ich pasażer jest bardzo niebezpieczny.

Podniecenie, przygoda... i niewyobrażalny strach czekają na drodze do Kalifornii. Brian Kessler (David Duchovny) i Carrie Launghlin (Michelle Forbes) wyruszają w podróż po kraju, by zebrać materiał do książki o seryjnych mordercach. W drodze, dzieląc się kosztami, towarzyszy im ledwo poznana para - Early Grayce (Brad Pitt) i jego dziewczyna Adele (Juliette Lewis). W samochodzie zmierzającym na zachód czwórka podróżników stara się znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Kiedy wreszcie się to udaje, dochodzi do głosu gwałtowna natura Early'ego. Przerażeni Brian i Carrie zdają sobie sprawę, że wcale nie muszą daleko jechać, by poznać naturę seryjnych morderców... ponieważ właśnie stoją twarzą w twarz z jednym z nich.

Młody pisarz Brian Kessler (David Duchovny) zbiera materiały do książki o najsłynniejszych morderstwach w historii Ameryki. Pomaga mu przyjaciółka Carrie (Michelle Forbes), która jest fotografikiem i robi zdjęcia do mającego się ukazać opracowania. Para chce odwiedzić miejsca tragedii i zrozumieć psychikę zabójców. Celem ich podróży jest Kalifornia. Ponieważ nie mają dość pieniędzy na benzynę, znajdują przypadkowych współtowarzyszy - Early'ego (Brad Pitt) i jego dziewczynę Adele (Juliette Lewis). Chociaż Early wygląda na człowieka z marginesu, jego siła i zdecydowanie imponują Brianowi. Droga do Kaliforni zamienia się w piekło, kiedy Carrie słyszy w wiadomościach, że nieznajomy to poszukiwany przez policję morderca. Ona i Brian stają się więźniami psychopaty, który dyktuje im warunki.

São Paulo, rok 1984. Nastoletnia Estela (Clara Gallo) wkracza w burzliwy okres dojrzewania. Dziewczyna próbuje się odnaleźć w skomplikowanym świecie intymności, miłości i przyjaźni. Jej największym marzeniem jest podróż do mitycznej Kalifornii, gdzie mieszka jej ukochany wujek Carlos, który jest dziennikarzem muzycznym (Caio Blat). Niestety, pewnego dnia mężczyzna niespodziewanie wraca w rodzinne strony. Jest słaby i chory. Wydarzenie to sprawia, że Estela zaczyna patrzeć na życie w zupełnie inny sposób.