Tom i Jerry podróżują statkiem do Neapolu. Gdy tylko schodzą z pokładu, kot zaczyna gonić swoją ofiarę. Hałasy zwracają uwagę miejscowej myszy, która przychodzi Jerry’emu z pomocą. Kiedy uciekający przed sprytnym gryzoniem kot wpada w łapy psiego gangu, ratuje go neapolitańska mysz.