Rok 1975. Po śmierci rodziców Ana (Ana Torrent) i jej dwie siostry są wychowywane przez ciotkę Paulinę i nieco zgorzkniałą, lecz czułą służącą Rosę. Wewnętrzny świat snów, wspomnień i fantazji małej Any tworzy jej własną wersję rzeczywistości, podporządkowaną regułom dziecięcej wyobraźni.

W starej madryckiej willi mieszkają trzy siostry, sparaliżowana babka (Josefina Díaz), ciotka Paulina (Mónica Randall) i zgorzkniała w staropanieństwie służąca Rosa (Florinda Chico). W życiu małej Any (Ana Torrent) egzystuje też jej zmarła matka (Geraldine Chaplin). Wewnętrzny świat dziewczynki, na który składają się wyobrażenia, sny i wspomnienia, tworzą jej własną wersję rzeczywistości podporządkowaną regułom dziecięcej wyobraźni. Seria tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w przeszłości Any, powodują zbyt wczesne wtajemniczenie w arkana życia. Ana nie potrafi zgodzić się na świat, w którym istnieje choroba, śmierć, zło, cierpienie i samotność.

Ośmioletnia Ana (Ana Torrent) ucieka przed rzeczywistością w świat marzeń, w którym u boku zmarłej matki (Geraldine Chaplin) znajduje poczucie bezpieczeństwa. W życiu codziennym zamknięta w sobie dziewczynka narażona jest na humory ciotki 
(Mónica Randall), która wychowuje ją na starą modłę. Ciotka wini ojca, wysoko postawionego urzędnika wojskowego, za śmierć matki. Kiedy również on umiera, Ana zostaje sama w nieprzychylnym świecie dorosłych.

Duży dom w centrum Madrytu zamieszkują trzy siostry, wśród nich główna bohaterka, 9-letnia Ana (Ana Torrent). Opiekę nad nimi sprawują: ojciec - oficer, sparaliżowana babcia i niania. Matka dziewczynek zmarła przed kilku laty.
Pewnej nocy Ana jest świadkiem śmierci swego ojca. Wybudzona ze snu widzi kochankę opuszczającą w pośpiechu sypialnię ojca, a potem znajduje go martwego. Ana jest przekonana, że to ona go zabiła, dzięki swym dziecięcym czarom.
Dziewczynka żyje w świecie własnych marzeń. Często spotyka się ze swa zmarłą, nieszczęśliwą i zdradzaną za życia, matką (Geraldine Chaplin), która "przychodzi" do niej w snach i marzeniach. Po śmierci ojca opiekę nad osieroconymi dziewczynkami przejmuje ich ciotka Paulina (Monica Randall). Kobieta przywiązuje ogromną wagę do dyscypliny i porządku. W świecie pozbawionym miłości i emocjonalnej bliskości, Ana zaczyna odczuwać coraz większe wyobcowanie i samotność.