Podkładem muzycznym do tej animacji wykonanej techniką pinscreen o nocy i nocnych stworzeniach jest utwór Musorgskiego. Przewraca się strach na wróble, szybko przepływają chmury. Istoty przybierają różne kształty; pojawia się miasto, zwierzęta uciekają, galopuje koń. Przygląda się temu dziecko. Przebiegają i przepływają potwory: fantasmagoria jest wszędzie. Postać kobiety spada w przestrzeni. Dochodzi do zderzenia. Koń upada. Skrzaty przejmują kontrolę. Noc i jej mieszkańcy są bezwzględni. Formy pojawiają się i stają się groteskowe. Czy kiedykolwiek nadejdą świt i spokój?