Wybitny koreański malarz Kim Tschang-Yeul wyspecjalizował się w abstrakcyjnych obrazach – przez kilkadziesiąt lat tworzył wariacje wokół motywu wodnych kropelek. Wraz z jego synem, który również jest artystą, ale mieszka i pracuje we Francji, zanurzamy się w mikrokosmos tej twórczości, mocno naznaczonej filozofią Wschodu. Stopniowo jednak malarstwo Kima odsłania swoje traumatyczne korzenie, sięgające jego wojennych przeżyć. Również sam film czerpie swoją wyrafinowaną formę z ojcowskich fascynacji i obsesji.