Akcja filmu toczy się w małej niemieckiej wiosce. Ludzie tu mieszkający są nieczuli i obojętni na zniszczenia jakie pozostawiła wojna. Próbują żyć w pokoju z żołnierzami okupującymi dolinę.

Niemcy w dobie Wojny Trzydziestoletniej. Podczas swej nieustannej podróży-ucieczki przez spustoszony wojną i zarazą kraj, Vogel (Omar Sharif), trafia do malowniczo położonej wioski, której jak dotąd, szczęśliwym zrządzeniem losu udało się uniknąć wojennej pożogi. Dzięki odległemu położeniu, wysoko w górskiej dolinie, miejsce zdaje się być oazą odciętą od zewnętrznego świata i grożących zewsząd niebezpieczeństw.
Jednakże w ślad za nowym przybyszem do wioski trafia również oddział najemników pod dowództwem Kapitana (Michael Caine), dla których ta górska osada jest tylko kolejnym celem ataków i grabieży. Voglowi w ostatnim momencie udaje się przekonać Kapitana, by oszczędził wieś, podsuwając mu pomysł bezpiecznego zimowania w dolinie.
I tak oto zaczyna się okres niezbyt pokojowej koegzystencji pomiędzy mieszkańcami wioski, okupującymi ją żołnierzami, katolickim księdzem i uczonym Voglem. Okres konfrontacji odmiennych postaw i stylów życia, różnych religii i osobowości - w miejscu, które przez chwilę zdaje się być zapomnianym rajem na ziemi.