Czasy dynastii Ming. Na rozkaz przełożonych Dragon 9 przeprowadza wiele niebezpiecznych akcji. Ma za zadanie m.in. aresztować tajemniczego Króla Złodziei oraz wcielić się w szanowanego mistrza jednej ze szkół sztuk walki. Władze nakazują mu również, by zapobiegł pojedynkowi między mistrzami: Świętym Mieczem i Zachodnim Śniegiem o tytuł arcymistrza. Wieść o pojedynku szybko się jednak rozchodzi. Przybywa masa ludzi, którzy zaczynają robić zakłady o to kto wygra, a tajny agent nie może już zapobiec walce.