Rok 1969, XXw. Akcja powraca do przeklętego Ludlow w stanie Maine i pobliskiego starożytnego cmentarzyska, które może przywrócić do życia ludzi i zwierzęta. Młody Jud (Jackson White) desperacko próbuje uciec ze swojego miasta. Chce to zrobić, dołączając do Korpusu Pokoju, ale plany opóźniają się, gdy jego ukochana Norma (Natalie Alyn Lynd) zostaje brutalnie pogryziona przez agresywnego psa. Jak się okazuje czworonóg należy do przyjacela z dzieciństwa Timmy'ego (Jack Mulhern), żołnierza, który powrócił z Wietnamu. Oprócz patroszenia i zjadania dzikich zwierząt w wolnym czasie Timmy lubi zaczepiać ludzi i zdradzać im ich najgłębsze sekrety. Zaniepokojony zachowaniem kumpla Jude dostrzega, że nie tylko z nim jest coś nie tak, ale i całym miasteczkiem. Z pomocą przyjaciela Manny'ego (Forrest Goodluck) próbuje odkryć prawdę...