Zbliżający się do wieku średniego Murakawa - niezbyt szczęśliwy członek mafii Yakuza z Tokio - rozmyśla o wcześniejszej emeryturze. Szef posyła go jednak na mediacje między dwoma rywalizującymi gangami na wyspie Okinawa. Cała sprawa wygląda bardzo podejrzanie i wkrótce okazuje się, że nie bez powodu. Po wydostaniu się z krwawej zasadzki Murakawa planuje zemstę.
Na mnie film wywarł piorunujące wrażenie. Epicka niemalże opowieść o yakuzie, który ma dość życia w gangu. Odnajduje sens życia w momencie w którym zdaje sobie sprawę że niedługo zginie. Obraz bohaterów, na codzień twardych morderców, namalowany został w sposób niezwykły - Kitano pokazał ich... więcej