Leonardo (Franco Nero), odnoszący sukcesy malarz, od pewnego czasu miewa sny przesycone okrucieństwem i erotyką. Zmęczony i przerażony nimi stwierdza, że nie jest już w stanie tworzyć w dusznej atmosferze Mediolanu. Mimo sprzeciwu swej kochanki i agentki, Flavii (Vanessa Redgrave), postanawia przenieść się na prowincję. Wynajduje opuszczone domostwo wiejskie, gdzie już pierwszej nocy słyszy dziwne hałasy. Wkrótce większość jego płócien zostaje zniszczona.