Na szczycie góry stary Indianin uczy młodego Nayati dawnej sztuki wysyłania sygnałów dymnych. Mistrza i ucznia różni nie tylko wiek, ale i charakter. Nadaktywność chłopca drażni statecznego Indianina. W końcu porywczość chłopca doprowadza do nieszczęścia. Tak oto rozpocznie się ważna lekcja w jego krótkim życiu.