Pierwsza połowa XX wieku. W bliżej nieokreślonym zakątku Europy toczy się wojna .Młody Tom dezerteruje ze swego oddziału i znajduje schronienie w cygańskim taborze. Przebiera się za kobietę by uniknąć rozpoznania i akry za ucieczkę z frontu. Tom adaptuje się w społeczności cygańskej, ale kiedy zaczyna romansowac z jedna z dziewcząt tabor nawiedzają kolejne nieszczęścia.

Gdzieś we wschodniej Europie, w XX wieku trwa wyniszczająca, krwawa wojna. Młody żołnierz nie wytrzymuje presji napierającego zewsząd okrucieństwa i po jatce kolejnego bombardowania ucieka w szoku ze swojego oddziału. Tej samej nocy, wyczerpany, mokry i brudny pada na ziemię w pobliżu cygańskiego obozowiska. Młoda cyganka Jessie, po pierwszej chwili przerażenia, widząc, że chłopak potrzebuje pomocy, przygarnia go na swoje posłanie i przykrywa kocem. Od tego momentu Tom podąża za cygańskim taborem, pragnąc być blisko swej zbawczyni.